【交易日】-5月29日Choice早班车-知情人士 - 商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业出口
1、新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰在人民大会堂会见美国摩根士丹利联席总裁丹·辛克维兹。何立峰表示，中国坚持以高水平开放推动高质量发展，将为中国和全球经济激发活力、增添动力，欢迎摩根士丹利在内的更多美资金融机构和长期资本持续深化对华互利合作，积极参与中国资本市场建设发展。
2、人民日报：外交部讲话人在答记者问时表示，为了进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2025年6月9日至2026年6月8日，对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策，上述四国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流、访问、过境不高于30天可避免办签证入境。加上2018年全面互免签证的海合会成员国阿联酋和卡塔尔，中方已经实现对海合会国家免签全覆盖。
3、商务部：中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开。会议强调，中欧在全球半导体供应链中均占据重要地位，强化合作符合双方利益。当前国际形势复杂严峻，不稳定不确定因素增多，中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分施展各自互补优势，依法合规深化经贸合作，坚决反对单边主义和霸凌行径，努力维护全球半导体供应链安全与稳定。
4、中国日报网：据了解，商务部在近日召开的中欧半导体上下游企业座谈会上，对稀土出口管制政策进行了宣讲，强化与中欧芯片企业在稀土管制出口上的沟通，以维护全球产业链稳定。另一位不愿透露姓名的知情人士表示，这一举动意味着中国或将放松针对中欧半导体企业产业链的稀土出口管制，以更好维护全球产业链稳定。
5、新华社：目前，全国新冠疫情上升趋势减缓，大多数省份疫情已达高点或呈下降趋势。优势流行株为XDV变异株的第六代亚分支NB.1.8.1，致病力未发生明显变化，疾病临床严重水平未发生明显变化。
新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在上海调研增进平台经济健康发展和市场监管有关工作。他强调，要深入贯彻习主席重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦推动高质量发展，全面强化市场监管领域治理能力，推动构建平台经济良好生态，维护公平有序市场环境。
新华社：据教育部官方网站发布，2025年全国高考报名人数1335万人。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，强化统筹谋划、周密研究部署、精心组织实施，指导各地用心用情用力做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。
证券时报网：保险资金长期投资改革试点出现“新力量”。与前两批试点多为大型险企不同，第叁批试点参与机构有望新增多家中小保险公司。参与试点的险资机构在数量和类型上实现新突破的同时，险资参与试点的模式也将有所创新。金融监管总局局长李云泽日前表示，将进一步扩大保险资金长期投资的试点范围，近期拟批复600亿元人民币，为市场注入更多的增量资金。这宣告了长期投资试点的第叁批开启，待这600亿元批复后，险资长期投资试点规模将增至2220亿元人民币。
央视新闻：特朗普政府下令美使领馆暂停留学生新签证当面交谈。对此，外交部讲话人表示，注意到有关动向，中方一贯认为正常的教育合作和学术交流不应当受到干扰，我们敦促美方切实保障包含中国留学生在内的各国留同学的合法正当权益。
财联社：英国内政部的最新数据显示，寻求移居英国的美国人数量创下历史新高。在截直到今天年3月的一年中，超过6600名美国公民申请英国公民身份，较前一年增长了30%。在美国总统特朗普去年11月当选和今年1月重返白宫期间，这一数字出现了大幅飙升。2025年前三个月，共有1931名美国公民申请英国公民身份，创下自二十年前有记录以来之最；2024年最后一个季度的申请数量位居第贰，为1723人。
证券时报网：新西兰央行宣布，将基准利率下调25个基点至3.25%。这是新西兰央行连续第六次降息，符合市场预期。新西兰央行暗示，在全球风险上升之际将进一步放松政策。分析人士指出，尽管新西兰央行为进一步降息留下了空间，但通胀水平上升可能会引发市场对下次降息时间的疑惑。
央视网：今年1—4月，我国可再生能源新增装机1.28亿千瓦，其中，新增风电装机1996万千瓦，新增光伏装机1.05亿千瓦。预计全年风电光伏发电装机新增2.8亿千瓦。
央视网：国产 大飞机 C919商业运营两周年以来，运营航线持续“上新”，航线网络覆盖全国16个城市，规模化运营全面加快。目前，国航、东航、南航共18架C919飞机投入商业运营，执飞20余条商业航线，安全飞行超3.6万小时，累计运输旅客超过205万人次。
央视网：市场监管总局在全国部署开展老年人药品、保健品夸大宣传专项整治工作，依法查处价格欺诈、违法广告、非法添加等侵害老年人合法权益、破坏市场竞争秩序的表现。
北京商报：当银发经济遇上财富管理新蓝海，个人 养老金 理财市场正迎来“加速跑”，中国理财网发布第八批个人 养老金 理财产品名单，随着中银理财新增2只产品入市，个人 养老金 理财产品总数已扩容至35只，固收类产品以超八成的绝对占比成为市场主力，为投资人的养老资产筑牢稳健底盘。
财联社：大行领衔引发银行业集体下调存款利率以来，理财子公司迎来降息规模推广的小高潮。3月底，个别理财公司宣布产品费率降至0。当时，渤银理财表示，为回馈投资者，决定将两只固收类理财产品的固定管理费率从0.6%降为0%，目前市场上费率为0的产品其实不多见。分析师称，在费率方面，目前理财公司阶段性下调是市场策略，可是继续下降空间有限。
财联社：随着端午节、六一儿童节和暑假三个节假期的集中到来，电影市场逐渐活跃起来。直到今天，端午档预售票房破千万，好莱坞电影《碟中谍8：最终清算》领跑。电影业内人士认为，假如端午档的表现令人惊喜，将助力市场热度向暑期档平稳过渡，也能为行业和市场注入更多信心。
第壹财经： 数据中心 建设热潮下，AI算力需求的变化与年初一些业内人士预计的不太一样。DeepSeek对训练算力资源的节约，并未让整体算力需求减少。不过，随着DeepSeek推动AI走向应用，用于推理的 AI芯片 占比正在升高。市场研究机构IDC中国副总裁表示，2024年中国 数据中心 加速卡中已经有半数以上是推理卡，DeepSeek出现后，今年推理芯片占比预计还会增加。
每日经济新闻：小米集团总裁卢伟冰在被问及YU7标配 激光雷达 是否会影响定价策略或盈利能力时表示，小米YU7产品力很强，价格现在还没定完，不方便谈价格。他认为，产品竞争力强是核心，盈利是结果，不能当作结果去追求；产品力强，盈利也不是问题。他还称，“SU7发布这么长 的时间，一款都没有是SU7的对手，一个能打的都没有。产品力强才没有对手，没有对手就能够保证利润率。”
人民财讯：荣耀总裁李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与 机器人 研发的故事，意外官宣了荣耀已经进军 机器人 的消息。记者了解到，李健在发布会上展示的这款 机器人 ，跑步速度已经达到4m/s，打破了之前的 机器人 行业记录。
中国证券报：大疆扫地 机器人 产品已经开始量产，预计将于6月发布。据了解，大疆研发扫地 机器人 已超过四年，即将上市的产品是扫拖一体 机器人 。业内人士分析称，目前扫地 机器人 市场处于增长趋势，大疆作为新玩家，将激发扫地 机器人 市场活力。
财联社：硅谷草创公司Akool正式发布了全球首款实时摄像头——Akool Live Camera，核心功能包含实时翻译多语言、 虚拟数字人 、实时换脸、动态生成影视级画质的视频画面。与其它AI视频生成类产品相比，Akool Live Camera最明显的特点在于实时性、超低延迟，和环境感知+情感响应的智能交互能力。生成的虚拟形象最低延迟只有500毫秒，在盲测中94%的人无法区分真假。
财联社：继前两次试飞失败后，SpaceX的“星舰”火箭在返航途中又再度发生爆炸。尽管再次失败，此次试飞其实不是毫无意义，据悉此次是SpaceX第壹次在“星舰”火箭上重复使用一级助推器。马斯克在社交平台X上发文称，“星舰”按计划完成了飞船发动机的停机，比上一次飞行有了很大的进步。他表示，后续将加快接着三次飞行的火箭发射节奏，大约每3至4周一次。
财联社：深圳住房和建设局在官方网站发布关于公开征求《深圳配售型保障性住房管理办法（征求建议稿）》意见的通告。分析师介绍，进行比对后可以发现，新办法与之前的不同包含，申请条件、是否能获得完整产权、限售规则等。业内人士指出，配售型保障性住房最大优势之一是价格，这对于深圳很多新市民来说具有极大的吸引力。
澎湃新闻：位于上海杨浦滨江的保利·海玥外滩序BUND98项目迎来第壹次开盘，223套房源当日全部清盘。公开信息显示，该项目直线距离黄浦江约700米，首批次销售均价为12.64万元/平方，项目开盘当日即实现日光，单日销售金额达30亿元人民币。另据“金茂上海”消息，旗下两盘当日开盘即售罄。从市场整体走势来看，上海楼市仍延续反弹态势。上海中原地产数据显示，5月19日—5月25日，上海新建商品住宅成交面积达16.55万平方，环比增加22.46%。
比亚迪 ：此前， 比亚迪 山东区域经销商济南乾城资金链断裂事件曝光，引发行业关注。 比亚迪 方面回应称，“网传信息不属于事实！过去几年，我们对经销商的政策连续且稳定。记者了解到，该经销商集团由于盲目极速扩张并加杠杆运营，造成资金链出现问题。去年底以来，该经销商集团的部分4S店，已经被当地其它经销商收购。”“我们对该经销商集团也在进行纾困支持，协助该经销商集团妥善处理其客户及员工的相关问题。” 比亚迪 方面强调。
新天药业 ：最近，一则关于药企涉嫌行贿的举报内容在医药行业引发轩然大波。据业内人士透露， 四川省 卫健委下发了一份《关于对举报材料进行核查的公告》，提及收到 新天药业 成都分公司涉嫌向 四川省 内37家医疗机构超百名医师行贿的举报线索。对此， 新天药业 证券部职员回应称，“公司已关注到网传内容，据业务部门初步了解，公司的运营合规正常，有一些内容是不实的，目前公司正在积极配合相关部门的调查。”
飞凯材料 ：公司全资子公司和成显示拟以1.70亿元（含税）购买JNC苏州100%股权，并以2.12亿元（含税）购买JNC集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC拟以货币方式认购和成显示新增注册资金，取得和成显示5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。JNC增资认购款为1.70亿元（含税）。同时，各方将就本次资产收购与增资扩股事项签署《股份购买协议》、《股份认购协议》等相关协议书。
沪光股份 ：公司人形 机器人 项目首套样线成功落地，并与部分客户初步达成合作意向，部分产品已在客户实现试装；同时在市场上寻找具有先进技术或优势技术的企业，希望通过资源整合与项目合作等方式，形成紧密的利益联合体，共同开拓行业市场，为新行业项目运营提供技术支援和技术保障。
宁德时代 ：公司在全 固态电池 上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。
中国能建 ：最近，公司所属子公司中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（联合体牵头人）与中国能源建设集团 湖南省 电力设计院有限公司组成联合体，中标中新建电力兵准园区6×66万千瓦煤电项目（EPC），中标金额约为145.86亿元人民币。
中国化学 ：公司此前披露，控股股东 中国化学 工程拟以3亿元—6亿元增持公司股份。公司近日接到控股股东 中国化学 工程的公告， 中国化学 工程与 工商银行 达成合作意向。 工商银行 向 中国化学 工程出具了《贷款承诺函》，承诺为 中国化学 工程提供增持公司股票的融资支持，借款额度不高于5.4亿元人民币，专项用于 中国化学 工程本次增持计划。
太极实业 ：公司拟以1亿元—1.2亿元回购股份，全部用于注销并减少公司注册资金。回购价格不高于10.38元/股。
中钨高新 ：公司对部分刀具产品的价钱进行了适当调整，刀具涨价幅度在5—8个点，覆盖了公司切削刀具整体销量的50%以上。不同产品根据其成本构成、市场需求和竞争状况等原因，调价幅度有所不同，主要是为了平衡成本与市场的双重因素。未来，公司将根据钨原材料价格的趋势和市场供需关系的变化，适时调整产品定价策略。
沪深股市：5月28日，上证指数跌0.02%，收报3339.93点；深证成指跌0.26%，收报10003.27点；创业板指跌0.31%，收报1985.38点。珠宝首饰板块大涨，采掘、环保、物流、商业百货上涨幅度居前，医疗服务、化肥、化学原料、航天航空下跌幅度居前。
龙虎榜：5月28日，机构席位资金合计净卖出约1.04亿元人民币。其中，净买入的股票9只，净卖出的股票12只。机构净买入最多的股票是 青岛金王 ，净买入金额约3846.77万元；机构净买入居前的还有 尤夫股份 、 永安药业 、 欢乐家 等股。机构净卖出最多的股票是 莱绅通灵 ，净卖出金额约5372.99万元；机构净卖出居前的还有 中旗股份 、 联化科技 、 广博股份 等股。
融资融券 ：截至5月27日，上海证交所融资余额报9102.28亿元人民币，较前一交易日增加22.65亿元；深交所融资余额报8826.93亿元人民币，较前一交易日增加20.93亿元；两市合计17929.21亿元人民币，较前一交易日增加43.58亿元人民币。
财联社：在 中信证券 2025年资本市场论坛上，首席A股策略师裘翔指出核心观点，展望未来一年，中国权益资产正迎来年度级别的牛市。从下半年4个重要策略来看，市场判断方面，预计从2025年四季度开始，全球主要经济体在经济和政策周期上将再次同步，推动A股与港股迎来指数牛市。行情风格方面，四年题材轮动风格将趋近尾声，下半年大盘绩优成长风格有望逐渐占优。
新华网 ：中国上市公司协会发布的4月统计月报显示，截至4月30日，境内股票市场共有上市公司5420家，沪、深、北证交所分别为2284、2871、265家。从市值规模看，其中，1000亿元以上市值公司119家，100亿元至1000亿元市值公司1398家。另外，月报显示，4月当月境内市场新增首发上市公司10家，首发募资总额82.69亿元；退市4家。
证券时报网：截直到今天年4月底，我国公募基金总规模为33.12万亿元人民币，这是公募历史上总规模第壹次突破33万亿元人民币，也是自2024年初第七次创下历史新高。净值变动方面，在所有类型的产品中，只有混合基金净值微幅下滑，股票基金、债券基金、货币基金和QDII基金均较3月底有不同水平的增长。
财联社：步入2025年二季度，卖方流动仍然密集。据不完全统计，4月以来，已经有72位分析师跳槽，离职涉及的研究所25家，履新涉及的研究所有27家。券商研究所竞争仍相对激烈。公募基金费率改革造成券商分仓佣金收入下降，倒逼研究所优化人才结构，更重视高端研究人才的引进。
Shibor：5月28日，隔夜shibor报1.4110%，下跌4.1个基点；7天shibor报1.5780%，下跌2.0个基点；3个月shibor报1.6470%，上涨0.3个基点。
欧债：周三欧市尾盘，英国十年期国债收益率涨6.2个基点，报4.727%。德国十年期国债收益率涨2.2个基点，报2.554%。
美债：周三纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨3.37个基点，报4.4773%，日内交投于4.4358%-4.4991%区间，北京时间20:24微跌刷新日低——前后形成V形反转。两年期美债收益率涨0.93个基点，报3.9901%，日内交投于3.9489%-4.0024%区间，20:10刷新日低之后持续反弹，在02:00美联储发布会议纪要之前刷新日高。20年期美债收益率涨3.11个基点，30年期美债收益率涨2.48个基点。三年期美债收益率涨2.84个基点，五年期美债收益率涨2.85个基点，七年期美债收益率涨3.19个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨1.507个基点，报+13.703个基点。02/十年期美债收益率利差涨2.660个基点，报+48.518个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨3.15个基点，报2.1285%。
财联社：5月份即将结束，这也意味着备受关注的债市“科创板”即将迎来满月，作为金融领域的主力军，以建行、农行等为代表的国有大行也在加速布局。但从统计的数据来看，首批发行科创债的银行机构还是以国有大行、股份行为主，目前主要的几家上市城商行并没有参与其中。
美股：纽约股市三大股指28日下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌244.95点，收于42098.70点，下跌幅度为0.58%； 标准普尔 500种股票指数下跌32.99点，收于5888.55点，下跌幅度为0.56%；纳斯达克综合指数下跌98.23点，收于19100.94点，下跌幅度为0.51%。
欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8726.01点，较前一交易日下跌52.04点，下跌幅度为0.59%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7788.10点，较前一交易日下跌38.69点，下跌幅度为0.49%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24038.19点，较前一交易日下跌188.30点，下跌幅度为0.78%。
亚太股市：5月28日，香港恒生指数收跌0.53%，报23258.31点；恒生科技指数收跌0.15%，报5174.64点。日经225指数收跌0.00%，报37722.40点。韩国KOSPI指数收涨1.25%，报2670.16点。
财联社：英伟达第壹财季净收入187.8亿美元，同比增长26%。英伟达第壹财季营业收入441亿美元，同比增长69%，市场预期432.9亿美元，第壹财季 数据中心 收入391亿美元，同比增长73%，预估为392.2亿美元。第壹财季净收入187.8亿美元，同比增长26%。英伟达预计第贰财季收入450亿美元上下浮动2%，分析师预期455亿美元。
国内期货：5月28日，国内商品期货收盘多数下跌。NR、橡胶等跌超4%，BR橡胶、沪锡跌超3%，焦煤、红枣等跌逾2%，尿素、玻璃等跌超1%，PX、热卷等小幅下跌；苹果涨超1%，花生、棉纱等小幅上涨。
国际黄金：COMEX黄金期货跌0.18%，报3322.4美元/盎司。
国际原油：国际油价28日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨95美分，收于每桶61.84美元，上涨幅度为1.56%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨81美分，收于每桶64.90美元，上涨幅度为1.26%。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨75美分，收于每桶64.32美元，上涨幅度为1.18%。
国际金属：LME金属期货收盘普跌，LME期铜收跌32美元，报9565美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2468美元/吨。LME期锌收跌18美元，报2687美元/吨。LME期铅收跌3美元，报1982美元/吨。LME期镍收跌398美元，报15011美元/吨。LME期锡收跌952美元，报31636美元/吨。
国际农产品：周三纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.07%，报30.8688点，北京时间17:42涨至31.4065点刷新日高，随后持续走低。CBOT玉米期货跌1.90%，报4.5075美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.38%，报5.3050美元/蒲式耳，交易员权衡需求信号和美国农作物生长条件。CBOT大豆期货跌1.32%，报10.4850美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.84%，豆油期货跌1.39%。ICE原糖期货跌1.80%，ICE白糖期货跌2.26%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.75%，咖啡“C”期货跌2.75%。罗布斯塔咖啡期货跌2.36%。纽约可可期货跌0.59%，报9682美元/吨，北京时间20:27曾跌至9407美元。伦敦可可期货跌0.24%。ICE棉花期货跌0.37%。
人民币：5月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.19070，较上一交易日涨42个点。离岸人民币北京时间18:00报7.18881，较上一交易日涨41.1个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为12.9点。
人民币外汇掉期：5月28日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-998.00点，美元兑人民币1年掉期报-2050.00点。
美元：美元指数28日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.35%，在汇市尾市收于99.874。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1294美元，低于前一交易日的1.1337美元；1英镑兑换1.3470美元，低于前一交易日的1.3511美元。1美元兑换144.84日元，高于前一交易日的144.26日元；1美元兑换0.8270瑞士法郎，低于前一交易日的0.8272瑞士法郎；1美元兑换1.3830加元，高于前一交易日的1.3795加元；1美元兑换9.6504瑞典克朗，高于前一交易日的9.6103瑞典克朗。
