【交易日】东方财富财经早餐 - 3月29日周五

　　1、央视网：国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入学习贯彻习主席重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、中央财经委第四次会议和全国两会精神，扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新，以更新换代有力增进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

　　2、新华社：商务部部长王文涛日前在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。王文涛表示，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。范吕文表示，荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控条件下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。期待两国进一步拓展绿色转型、养老服务等领域合作。

　　3、中国基金报：一则小作文引发了市场对我国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，买卖国债显然可以成为公开市场操作的必要补充，现行制度也是允许的，但赤字货币化底线仍然存在，无需过度解读。临近尾盘的时候，摩根士丹利发布研报，声称中国版QE不会发生。

　　4、第壹财经： 中国移动 宣布5G-Advanced 正式商用。 中国移动 副总经理高同庆表示，" 中国移动 联合全球产业合作伙伴正式发布5G-A的商用计划，进一步加速建设新型信息基础设施，加速构建新型信息体系，释放5G无限可能。"高同庆在发布会上提出倡议，建议行业联合做好5G-A的技术创新，占领技术制高点。

　　5、界面新闻：3月28日，小米SU7在北京正式上市并发布价格。新车提供单电机和双电机两种版本，CLTC工况续航里程区间为700至810千米，起售价21.59万元。

　　商务部：中国决定终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补助税。商务部裁定，鉴于中国相关葡萄酒市场情况发生变化，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税和反补助税已无必要。商务部向国务院关税税则委员会提出取消反倾销税和反补助税的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2024年3月29日起，终止对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税；终止征收反倾销税后，不征收反补助税。

　　商务部：中方起诉是正当之举，美方严重扰乱全球 新能源 汽车产业链和供应链。针对我国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部新闻讲话人何亚东表示，中方起诉既是维护中方 新能源 汽车企业利益和全球 新能源 汽车产业公平竞争环境的正当之举，也是为了坚定捍卫以规则为基础的多边贸易体制，坚决维护 新能源 汽车全球产业链和供应链稳定。

　　国防部：瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所称，2019至2023年中国武器进口量较此前5年下降44%，这源于中国自主设计、生产主要武器的能力不断提高。对此，国防部讲话人吴谦表示，我国的武器装备发展，始终坚持独立自主、自力更生、自主创新的准则，主要依靠自己的力量进行研制和生产。

　　央行：3月28日，央行进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2480亿元人民币。

　　商务部：9部门发布关于增进餐饮业高质量发展的指导意见。其中提到，落实 食品安全 “四个最严”要求，实施 食品安全 风险分级监管。根据行业发展需要，制修订一批餐饮领域国家标准、行业标准。培育、认定一批中华美食街区，引导地方对街区实施数字化提升。鼓励大型连锁餐饮企业下沉发展，挖掘县域餐饮市场潜力。办好“中华美食荟”活动，支持地方、行业协会及平台企业举办各具特色的餐饮促消费活动，培育餐饮消费热点。鼓励餐饮领域 人工智能 、 大数据 、 区块链 技术及智能设备研发与应用。

　　教育部：教育部启动数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”活动。在广东、海南等省份实施国家中小学智慧教育平台全域应用试点，常态化开展全国中小学教师集体在线教研活动，缔造生成式 人工智能 教育专用大模型，加快教育数字化转型。

　　中钢协：中国钢铁工业协会发布倡议书。倡议书中表示，春节以来，钢材市场快速下行，显现出高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，短时间内钢材市场大幅波动，无益于行业有序健康发展。因此发出倡议，一、认清形势，统一思想认识；二、凝心聚力，增进有序发展；三、保持定力，保护市场稳定；四、深化合作，实现互利共赢；五、坚定信心，谋划生产经营。

　　科创板日报：智能手机芯片厂商联发科，已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问18亿、40亿参数大模型，实现大模型在手机芯片端深度适配，让通义千问在离线情境下仍然可以运行多轮AI对话。未来，双方还将基于天玑芯片适配70亿等更多尺寸的大模型。

　　科创板日报：浙江人形 机器人 创新中心启动仪式暨产品发布会日前在宁波举行。现场，创新中心发布了首款全域自研的人形 机器人 整机“领航者1号”及多自由度灵巧手。据介绍，“领航者1号” 机器人 可实现双足行走、适应多种地形的移动，在AI大模型、算力、 传感器 、控制系统等技术综合支撑下，目前可顺畅完成擦桌子、斟茶倒水等简单动作，甚至还能调动全身表演“舞蹈”。

　　证券时报网：目前，美国医药巨头默沙东宣布，其用于治疗一种可致命肺病的新药获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。该药品的商品名为Winrevair，用于治疗肺动脉高压病(PAH)，每瓶定价高达14000美元（约合人民币10万元），全年的款项高达24.2万美元（约合人民币174万元）。有华尔街分析师乐观估计，Winrevair的年销售金额或将高达75亿美元（约合人民币540亿元）。

　　证券时报网：根据百川数据显示，3月27日，工业级无水氟化氢（氢氟酸）市场均价在10067元/吨到厂，较上一工作日上涨492元/吨，幅度5.14%。另据氟务在线数据，3月26日，R32、R125等制冷剂价格再度上涨3000元/吨，预计4月份制冷剂市场价格还将有明显上涨。涨价背后是供应吃紧和需求提升。

　　蓝鲸财经：有关上海将出台楼市新政的消息传出，内容包含非核心区域首套房最低首付由3成降为2成，核心区二套房首付由5成降为4成，首套仍为3成；离婚追溯3年限制改为1年限制；首套房、二套房商贷利率分别降为3.45%和3.75%；五年以上公积金贷款利率调整为2.6%等。对此，上海金山区和杨浦区的住房保障和房屋管理局，及上海多家银行个贷中心相关职员均表示“未接到通知”，另外上海公积金管理中心则回应称“维持原来政策”。

　　 金盾股份 ：持股8.14%的股东陈根荣计划15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不高于813.04万股（占公司总股本的2%）。

　　 中信证券 ：最近，公司关注到有自媒体、个人账号等发布和流传有关 中信证券 的虚假不实信息，相关言论与事实相悖，严重损害了 中信证券 声誉，也无益于资本市场有序健康发展。为此 中信证券 郑重声明，公司始终坚定执行党和国家的各项方针政策，遵守各项法律法规，尊重监管机构的监察管理和指导，维护投资者权益，积极履行国有金融企业责任。

　　 中国人寿 ：在 中国人寿 2023年度业绩分析师及投资者交流会上，谈及与新华资产共同设立的私募基金情况， 中国人寿 方面表示，这是双方施展优势，强化资产负债管理，优化长期配置的创新。该私募基金已具备投资运营条件，主要投向具有稳定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一。低利率环境下重视权益投资，重视新质生产力、未来产业升级投资机会。

　　 光大银行 ： 光大银行 行长王志恒在业绩发布会上表示：“我早上看到资本市场对 光大银行 的反馈，我想跟大家讲，我们的经营基本面是稳定的，也木有应该披露而没有披露的重大风险事件，请大伙放心。对 光大银行 的未来我们是布满信心的，我想大家对此也不必过度担忧、过度解读。”

　　万科A：2023年实现营业收入4657.39亿元人民币，同比下降7.56%；净收入121.63亿元人民币，同比下降46.39%；基本每股收益1.03元。

　　 兆易创新 ：自公司2020年第壹次对长鑫科技集团股份有限公司投资以来，双方充分施展各自专业优势，在存储器业务领域持续深化合作。长鑫科技目前正在开展新一轮股权融资，公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资。本轮增资完成后，公司将持有长鑫科技约1.88%股权。

　　 中贝通信 ：公司拟与西宁（国家级）经济技术开发区管委会签署《青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目合作协议》，拟投资建设“青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目”，项目投资总额约10亿元人民币。

　　 浙富控股 ：直到今天，公司规划的4万吨/年 新能源 汽车废旧动力蓄电池拆解项目在江西抚州已完成建设，具备投入生产能力。

　　 光迅科技 ：目前公司200G/400G/800G硅光芯片已具备批量能力，正逐步应用于公司的产品中。

　　 广汽集团 ：全年实现汇总口径总收入约5023亿元人民币，合并口径营业总收入约为1297亿元人民币，同比增长17.62%；归母净收入44.29亿元人民币。公司全年拟合计派息约15.7亿元、派息率近36%。报告期内， 广汽集团 实现汽车产销均超250万辆，其中自主品牌占比提升至35.4%。同日， 广汽集团 第壹次宣布拟回购A股和H股股票合计5亿元—10亿元人民币。

　　 中集集团 ：在 中集集团 2023年度业绩说明会上，公司总裁高翔表示，中集安瑞科已经布局氢能“储运加”环节，去年公司氢能业务实现相当高速增长，预计2024年氢能业务有望保持增长。当前国内法规允许运行的还是20兆帕高压气氢长管拖车，中集30兆帕车型已经在启动，液氢的罐箱已经开发出来，IV型储氢瓶需要等待认证、取证，预期今年6月份底左右能开展相关新型储氢瓶审批。中集安瑞科与挪威Hexagon合资工厂首期产能预计2万只，目前IV型储氢瓶已经出样，也开始做批量的产品，产能已经排到今年年底，并预留了充分的扩产空间。

　　沪深股市：3月28日，上证指数涨0.59%收复3000点，收报3010.66点；深证成指涨1.31%，收报9342.92点；创业板指涨0.95%，收报1806.90点。低空经济概念股爆发，航天航空、通信、工程咨询、互联网、软件板块上涨幅度居前。

　　沪深港通：3月28日，北向资金净买入23.34亿元人民币，净买入五粮液4.81亿元、 科大讯飞 3.06亿元人民币，净卖出 歌尔股份 4.32亿元、 工业富联 3.97亿元人民币。

　　龙虎榜：3月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 浪潮信息 ，为2.74亿元人民币。机构参与龙虎榜中个股共涉及37股，其中22股被机构净买入， 浪潮信息 被买入最多，为1.12亿元人民币。另外15股被机构净卖出， 光大银行 被卖出最多，为2.3亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至3月27日，上海证交所融资余额报7900.56亿元人民币，较前一交易日减少15.92亿元；深交所融资余额报7072.71亿元人民币，较前一交易日减少23.69亿元；两市合计14973.27亿元人民币，较前一交易日减少39.61亿元人民币。

　　中国网：国新办就“聚焦‘五个中心’加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市”举行发布会。上海委副书记、市长龚正在发布会上表示，将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上海证交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场缔造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。

　　第壹财经：上海证交所上市公司一季报预约披露时间出炉， 永吉股份 、 梅花生物 拔得头筹，将于4月9日披露。 凯因科技 将于4月10日披露， 百合股份 、 密尔克卫 、 川投能源 将于4月12日披露。

　　财联社：自A股今年2月触底反弹以来，市场交投活跃度有明显好转，这直观体现在融资业务上。数据显示，春节后市场融资余额增加近1200亿元人民币，回升势头迅猛，截至3月26日，市场融资余额保持在15000亿元水平，整个3月基本呈稳步回升趋势，反映市场中的融资意愿正在凝聚。

　　上海证券报：近期A股振荡加剧，市场担忧情绪再起，但多家百亿级私募核心人物却在寻找投资机会。中欧瑞博、进化论资产、睿郡资产、合晟资产等百亿级私募的核心人物近期“组团”发声。他们认为，A股市场大概率处于底部区域，权益资产性价比凸显，很多股票迎来了较好的投资机会，当前不宜灰心。

　　Shibor：3月28日，隔夜shibor报1.7340%，下跌3.6个基点；7天shibor报1.9480%，下跌2.4个基点；3个月shibor报2.1560%，下跌0.3个基点。

　　利率债：3月28日，银行间主要利率债收益率全线上行，截至北京时间17:30，30年期国债活跃券230023收益率上行0.25 BP报2.4650%，十年期国债活跃券230026收益率上行1.60BP报2.3410%，5年期国债活跃券230022收益率上行1.50BP报2.2100%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.15%，十年期主力合约基本持平，5年期主力合约持平，2年期主力合约涨0.01%。

　　欧债：周四（3月28日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率涨0.1个基点，报3.933%。德国十年期国债收益率涨0.6个基点，报2.298%，盘中交投于2.329%-2.288%区间。

　　美债：周四（3月28日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨1.00个基点，报4.2003%，盘中交投于4.2338%-4.1807%区间。两年期美债收益率涨5.18个基点，报4.6200%，盘中交投于4.6345%-4.5910%区间。20年期美债收益率涨0.71个基点，30年期美债收益率跌0.76个基点。三年期美债收益率涨4.88个基点，五年期美债收益率涨2.63个基点，七年期美债收益率涨1.38个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨1.314个基点，报-117.970个基点。02/十年期美债收益率利差跌4.182个基点，报-42.381个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1个基点，报1.885%。

　　财政部：截至2024年2月末，全国地方政府债务余额414092亿。其中，一般债务160952亿元人民币，专项债务253140亿元；政府债券412430亿元人民币，非政府债券形式存量政府债务1662亿元人民币。截至2024年2月末，地方政府债券剩余平均年限9.1 年，其中一般债券6.2年，专项债券10.9年；平均利率3.26%，其中一般债券3.25%，专项债券3.26%。

　　标普：国际评级机构标普确认美国“AA+/A-1+”主权评级，展望仍为稳定。该机构称，美国展望保持稳定，表明我们预期经济将保持弹性；货币政策将得到积极有效的执行；预计未来三年美国政府净债务将超过GDP的100%；预计中期内美国经济增长2%左右；预测的前提是短时间持续决议获得通过，从而避免9月之后竞选期间出现政府关门。

　　 交通银行 ：第十届董事会第十二次会议同意2024年在境内外市场发行总损失吸收能力非资本债券(TLAC债券)，发行规模不高于人民币1300亿元(含等值外币)，债券期限很多于1年。募集资金用于补充外部总损失吸收能力。会议还审议批准了交银金融租赁有限责任公司、交银人寿保险有限公司债券发行计划，合计发行规模不高于人民币347亿元人民币，其中资本类债券不高于47亿元人民币，非资本类债券不高于300亿元人民币。

　　美股：纽约股市三大股指28日涨跌不一，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨47.29点，收于39807.37点，上涨幅度为0.12%； 标准普尔 500种股票指数上涨5.86点，收于5254.35点，上涨幅度为0.11%；纳斯达克综合指数下跌20.06点，收于16379.46点，下跌幅度为0.12%。交易方面，3月29日(周五)为耶稣受难日，美股休市一天，4月1日(下周一)恢复正常交易。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于7952.62点，比前一交易日上涨20.64点，上涨幅度为0.26%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8205.81点，比前一交易日上涨1.00点，上涨幅度为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18492.49点，比前一交易日上涨15.40点，上涨幅度为0.08%。交易方面，3月29日(周五)为耶稣受难日、4月1日(下周一)为复活节，英、法、德股市休市。4月2日(下周二)恢复正常交易。

　　亚太股市：3月28日，香港恒生指数收涨0.91%，报16541.42点；恒生科技指数收涨2.48%，报3477.55点。日经225指数收跌1.57%，报40151.00点。韩国KOSPI指数收跌0.22%，报2748.93点。交易方面，3月29日(周五)为耶稣受难日、4月1日(下周一)为复活节，香港股市休市。4月2日(下周二)恢复正常交易。

　　国内期货：3月28日，国内商品期货多数收跌，玻璃、烧碱、焦煤跌超2%，菜粕、焦炭、豆二、甲醇、生猪、菜籽油跌超1%，沪铅涨近2%，不锈钢涨近1%。

　　国际黄金：COMEX 6月黄金期货收涨25.7美元，上涨幅度1.16%，报2238.40美元/盎司。

　　国际原油：国际油价28日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨1.82美元，收于每桶83.17美元，上涨幅度为2.24%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.39美元，收于每桶87.48美元，上涨幅度为1.61%。

　　国际金属：LME期铜收涨18美元，报8867美元/吨，3月份累计上涨4.39%。LME期铝收涨38美元，报2336美元/吨，3月份累计上涨4.85%。LME期锌收涨2美元，报2439美元/吨。LME期铅收涨52美元，报2055美元/吨。LME期镍收涨129美元，报16749美元/吨，3月份累计下跌6.41%。LME期锡收跌73美元，报27451美元/吨，3月份累计上涨3.37%。

　　国际农产品：芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.04%报1192美分/蒲式耳；玉米期货涨3.63%报442.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.56%报561.5美分/蒲式耳。

　　人民币：3月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22770，较上一交易日涨7个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26409，较上一交易日跌104.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为342.9点。

　　人民币外汇掉期：3月28日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1377.00点，美元兑人民币1年掉期报-2660.00点。

　　美元：美元指数28日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.19%，在汇市尾市收于104.546。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0787美元，低于前一交易日的1.0822美元；1英镑兑换1.2622美元，低于前一交易日的1.2633美元。1美元兑换151.39日元，高于前一交易日的151.36日元；1美元兑换0.9020瑞士法郎，低于前一交易日的0.9055瑞士法郎；1美元兑换1.3540加元，低于前一交易日的1.3575加元；1美元兑换10.6994瑞典克朗，高于前一交易日的10.6221瑞典克朗。