【上海证券交易所】灿芯半导体-上海-股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

　　保荐人（主承销商）： 海通证券 股份有限公司

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　　本公司及全体董事、监事、顶级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证交所审核同意，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２４年４月１１日在上海证交所科创板上市，上市公告书全文和第壹次公开发行股票的招股说明书全文在上海证交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和符合中国中国证券监督管理委员会规定条件网站（中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）披露，供投资者查询。

　　一、上市概况

　　（一）股票简称：灿芯股份

　　（二）扩位简称：灿芯半导体股份

　　（三）股票代码：６８８６９１

　　（四）第壹次公开发行后总股本：１２，０００万股

　　（五）第壹次公开发行股份数量：３，０００万股，本次发行全部为新股，无老股转让

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意第壹次公开发行股票（以下简称“新股”）上市早期的投资潜在风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

　　（一）涨下跌幅度限制放宽造成的股票交易风险

　　根据《上海证交所交易规则》（２０２３年修订），科创板股票交易实行价格涨下跌幅度限制，涨下跌幅度限制比例为２０％。第壹次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价格涨下跌幅度限制。科创板股票存在股票价格波动幅度较剧烈的危险。

　　（二）流通股数量较少的危险

　　上市早期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起２４个月，海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划锁定期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月。本公司发行后总股本为１２，０００．００万股，其中本新上市的股票上市早期的无限售流通股（不包含网下配售比例限售１０％的限售股票）数量为２，３９６．５４９９万股，占本次发行后总股本的比率为１９．９７％。公司上市早期流通股数量较少，存在流动性不足的危险。

　　（三）发行PE低于同行业平均水平但未来股票价格仍可能下跌的危险

　　根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），公司所属行业为“Ｉ６５软件和信息技术服务业”。截至２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的“Ｉ６５软件和信息技术服务业”最近30天平均静态PE为５３．５０倍。

　　截至２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），主要业务与发行人相近的可比上市公司PE水平详细情况如下：

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　　数据来源：Ｗｉｎｄ，数据截至２０２４年３月２６日（Ｔ－３日）

　　注１：PE计算可能存在尾数不同，为四舍五入造成；

　　注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ计算口径：２０２２年扣除非我们时常性损益前／后归属于母公司净收入／Ｔ－３日（２０２４年３月２６日）总股本；

　　注３： 芯原股份 ２０２２年扣非前／后静态PE为极端值，在计算均值时剔除；

　　注４：可比公司的股票收盘价、扣非前／后ＥＰＳ以人民币计量，汇率采用２０２４年３月２６日（Ｔ－３日） 中国银行 公布外汇牌价：１新台币＝０．２２６８人民币。

　　公司本次发行价格为１９．８６元／股，此发行价格对应的PE为：

　　１、１８．８４倍（每股收益根据２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非我们时常性损益前归属于母公司股东净收入除以本次发行前总股本计算）；

　　２、１７．３６倍（每股收益根据２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非我们时常性损益后归属于母公司股东净收入除以本次发行前总股本计算）；

　　３、２５．１２倍（每股收益根据２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非我们时常性损益前归属于母公司股东净收入除以本次发行后总股本计算）；

　　４、２３．１４倍（每股收益根据２０２２年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非我们时常性损益后归属于母公司股东净收入除以本次发行后总股本计算）。

　　公司本次发行后摊薄的PE为２５．１２，低于中证指数有限公司发布的行业最近30天平均静态PE，低于同行业可比公司扣非后归母净收入对应的静态PE平均水平（截至２０２４年３月２６日，Ｔ－３日），但未来仍存在公司股票价格下跌给投资者造成损失的危险。

　　（四）股票上市首日即可作为 融资融券 标的的危险

　　科创板股票上市首日即可作为 融资融券 标的，有可能会发生一定的价钱波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指， 融资融券 会加剧标的股票的价钱波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化造成的危险，还得承担新投资股票价格变化造成的危险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易进程中需要全程监控担保比率水平，以保证其很多于 融资融券 要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，发生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　１、发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　法定代表人：庄志青

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路１１５８号礼德国际２号楼６楼

　　联系人：沈文萍

　　电话：０２１－５０３７６５８５

　　２、保荐人（主承销商）： 海通证券 股份有限公司

　　法定代表人：周杰

　　地址：上海黄浦区中山南路８８８号

　　联系人：资本市场部

　　电话：０２１－２３１８７９５８

　　发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司

　　保荐人（主承销商）： 海通证券 股份有限公司

　　2024年4月10日