【宁波华翔】宁波华翔收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权 - 有利于实现年增归母净利润约1.5亿元

　　5月10日晚， 宁波华翔 发布《关于收购宁波诗兰姆47.5%股权和海外诗兰姆相关股权暨关联交易的公告》。据公告显示，公司第八届董事会第七次会议审议通过该议案，并同意上市公司以现金方式出资14.725亿元收购标的资产。本次交易完成后， 宁波华翔 持有宁波诗兰姆股权比例将提高至95%，在增厚上市公司业绩的同时，将减少关联交易，有效完善公司治理，不存在损害上市公司及中小股东权益的情景。本次 股权转让 完成后，公司仍保持对宁波诗兰姆的实际控制权，不改变公司合并报表范围。

　　据公告显示， 宁波华翔 拟以现金方式收购宁波诗兰姆47.5%股权与日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权（以下称“交易标的”）。印度诗兰姆因前次新加坡峰梅对其交割失败并已放弃，故不在本次交易标的范畴内。

　　本次交易同时聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下称“中企华”），以2023年9月30日为评估基准日，对宁波诗兰姆模拟合并后的股东全部权益价值进行了评估，出具了中企华评报字〔2024〕第6297号《评估报告》，本次评估结论采用收益法，即宁波诗兰姆模拟合并的股东全部权益价值评估结果为320，009.66万元人民币，增值率为373.26%。

　　该收购项目的业绩补偿计划为，2024年净收入3.18亿元、2025年净收入3.22亿元和2026年净收入3.30亿元人民币，三年净收入累计9.7亿元人民币。通过业绩补偿方案，预计2024年至2026年，有益于 宁波华翔 实现年增归母净收入约1.5亿元人民币。

　　 宁波华翔 表示，通过3年多的时间，前次交易标的资产中韩国诗兰姆、日本诗兰姆等公司，情况已掌握明白，企业运行相对稳定，风险可控，宁波诗兰姆发展态势良好，前次交易的目的已基本达到。宁波诗兰姆自身经营状况、面临的经营环境、行业发展趋势发生根本性改观，产品结构充分优化，业绩规模实现翻倍式增长，业绩趋势由下滑扭转为大幅增长，企业价值本身发生根本性改变。

　　据公开资料显示， 新能源 汽车市场发生了较大的变化，2023年 新能源 汽车销量949.5万辆较2020年136.7万辆上涨了594.59%。 新能源 汽车市场的变化造成宁波诗兰姆产品结构也发生了较大的变化，2023年宁波诗兰姆 新能源 相关产品销售收入较2020年增长495%、新增订单中 新能源 相关产品占比已经达到57%，且未来 新能源 发展态势良好。

　　据公告显示，宁波诗兰姆汽车零部件有限公司（以下称“宁波诗兰姆”）建立于2001年3月份，位于浙江 象山县 西周经济开发区，注册资金9，578.9475万元人民币，为上市公司 宁波华翔 持股47.5%的控股子公司，主要从事汽车线路保护器和 新能源 电池保护类产品的生产和销售，主要产品为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等，主要通过二次配套向主机厂供货。

　　宁波诗兰姆2023年度净收入30，206.66万元人民币，较2022年度上涨61.07%，同期营业收入224，762.23万元人民币，增长13.67%。净收入增速大于营业收入增速的主要因素是2023年毛利率上升所致，2023年度，因主要原材料采购单价下降及基于成本管控改善条件下的单位生产成本下降等原因造成毛利率上涨4.9个百分点至27.14%。

　　 宁波华翔 独立董事表示，同意本次交易并提交公司股东大会审议。本次关联交易表决程序符合《公司法》《深圳证交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。本次交易的分期付款方式及顶格业绩补偿承诺，有益于保护公司及股东尤其是中小股东利益。本次交易不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营发生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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