【中国移动】多地算力中心加快建设 - 社保险资齐重仓5只概念股

　　6月25日，在2024北京移动算力网络大会上， 中国移动 算力中心北京节点正式投入使用。 中国移动 算力中心北京节点位于北京昌平信息港算力中心，占地约57000平方，部署近4000张AI加速卡， AI芯片 国产化率33%，智能算力规模超1000P。

　　记者了解到，这是通信运营商在北京建成的首个大规模训推一体智算中心，尔后北京移动还将在西城区、向阳区和亦庄经济技术开发区等多地布局算力资源，形成“以北京为核心，辐射 京津冀 蒙区域”的超大智算集群，支撑高复杂度、高计算需求的百亿、千亿级大模型训练推理。

　　算力产业发展步入快车道

　　近年来，我国多地算力中心加快建设，产业发展步入快车道。

　　5月22日，位于广东 韶关市 浈江区的粤港澳大湾区一体化 数据中心 项目正式完工。粤港澳大湾区一体化 数据中心 项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心，是国家“ 东数西算 ”在大湾区核心布局，全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。另外，上海、 河南省 、 江苏省 等多地智算中心已开工或投入运营。

　　最新统计显示，截至5月底，全国规划具有高性能计算机集群的智算中心已达十余个，智算中心建设成为电信运营商在未来几年的关键发力方向， 中国电信 、 中国移动 、 中国联通 三大运营商均持续布局。

　　 中金公司 认为，国资主导的AI算力基础设施建设提速，在带动国产 AI芯片 需求量的同时，也提供了难得的商用机会和及时的产品反馈，对于硬件性能、系统生态的迭代具有正向作用，帮助国产产品从“能用”走向“好用”并有望在更加商业化的市场逐步渗透。

　　3只概念股净收入翻倍

　　据证券时报·数据宝统计，A股中布局服务器、算力芯片、 数据中心 等算力基础设施的上市公司共有69家，6月26日普遍上涨， 城地香江 涨停， 全志科技 、 首都在线 上涨幅度在10%以上，其它还有 中科曙光 、 云天励飞-U 上涨幅度超8%。

　　从业绩上来看，24只概念股一季度净收入实现同比增长，6只概念股同比结束亏损实现盈利，4股亏损减少。从净收入增幅来看，广合科技、 恒为科技 、 四川长虹 3只 算力概念 股净收入增幅居前，均在100%以上。

　　广合科技一季度实现归母净收入1.45亿元人民币，同比增长134.44%。公司在投资者调研活动中表示，从上半年的情景看，服务器市场需求存在恢复性增长，传统服务器迭代升级过程仍然持续，对订单结构的优化会有正向影响，AI服务器的切实需求仍然旺盛，对经营业绩也有正面影响。

　　一季度扭亏的上市公司包含 中电兴发 、 全志科技 、 超讯通信 、 美利云 、 真视通 、 弘信电子 ，其中 全志科技 归母净收入最高，为0.49亿元人民币。 全志科技 在投资者问答平台上表示，公司算力芯片产品已在多个领域实现量产，并将持续推进技术升级迭代与技术创新。

　　社保基金和险资共同重仓5只概念股

　　从资金面上来看， 算力概念 股行业发展景气度高，发展空间广阔，颇受机构投资者青睐。据数据宝统计，截至一季度末，社保 基金重仓 14只概念股，其中持仓 中兴通讯 的社保基金达到4只，持仓 润泽科技 、 华勤技术 的社保基金分别有2只。

　　社保基金和险资同时重仓 环旭电子 、 润泽科技 、 广电运通 、 宝信软件 、 紫光股份 5只概念股。

　　 环旭电子 一季报显示，前十大流通股东中，第五、六和七大股东均为险资，第十大股东为社保基金。 环旭电子 在投资者问答平台上表示，公司业务包含服务器主机板、高速交换机、固态电脑硬盘和笔记本电脑的外接适配器等，AI服务器带动了通用型服务器的切实需求增长，也带动存储和交换机业务的切实需求增长。