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【DRAM】财闻点金 - 长三角智能网联汽车试验场正式运行

【查看信息来源】 7-18 6:53:47

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　　要闻精选

　　1. 杭州市人民政府办公厅发布《关于高标准建设“中国数谷”增进数据要素流通的实施意见》，意见明确，以“中国数谷”为载体、杭州高新开发区（滨江）为“核心区”、杭州数据交易所为流通交易枢纽，开展数据要素市场化配置改革工作；统筹发展与安全，以制度、设施为基础，资源、市场、生态为路径，全面激活数据要素潜能。

　　2.财政部：企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不高于该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可根据10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不能高于五年。

　　3.财政部7月24日拟发行2024年超长期特别国债（四期）（30年期）。本期国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额550亿元人民币，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年7月25日开始计息，每半年支付一次利息。

　　4.财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不高于该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可根据10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不能高于五年。

　　5.近期部分地方法人银行债券投资再收监管调研函，另外，在最近的监察管理通报中，部分中小银行回购杠杆率超出或迫近相关监管文件提及的监察管理警戒值被点名，部分省份新增降杠杆的要求，单日融出或融入资金规模不能高于上季度末一级资本的70%。

　　重大事件

　　长三角智能网联汽车试验场正式运行

　　据媒体透露，国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场正式运行。据介绍，长三角（盐城）智能网联汽车试验场拥有全球第壹个也是目前唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景。全长840米，深达地下13米，暗埋段呈S弯，长度达350米，并设有地下分流及地下合流匝道，可以实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时，测试智能网联汽车感知、计算、决策、执行等功能。

　　点评：从萝卜快跑在武汉的运营来看，订单量已经非常庞大，增长迅速，无人驾驶车辆的商业化运营已成为事实。可是国内路况复杂，单车智能无法和其它车辆很好的交互，尤其涉及变道、上下匝道这样路权分配的场景中，车路云是很好的解决方案，当前发展车路云的必要性也逐渐凸显。而上海发放首批无驾驶人载客牌照许可也标志无人驾驶商业化运营在上海很快成为现实，智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时。

　　经纬恒润的顶级别智能驾驶业务坚持全要素自主研发，涉及的产品涵盖“车-路-网-云-图”及运营多个领域，为高效可靠运营提供全面支撑。公司已经有完整的技术和产品布局，包含车端的智能驾驶系统和5G/V2X T-BOX零部件产品、路侧的集成感知计算单元FPU及5G/V2X通信单元RSU、云端的车队调度运营管理系统及数字孪生系统，公司与百度Apollo在研发服务及解决方案业务方向有合作。

　　路畅科技是百度Apollo计划首批合作伙伴，主要产品为智能驾驶舱，智能座舱，智能驾驶（含顶级驾驶，辅助驾驶及自动驾驶）及车联网相关产品，公司及其子公司还投入研发了智能驾驶和无人驾驶解决方案，智能化出行解决方案。

　　腾讯元宝首发3D生成应用

　　据媒体透露，腾讯旗下大模型应用“腾讯元宝”上线了“3D角色梦工厂”玩法，成为首个拥有打印级3D生成能力的通用大模型App。《Protolabs2024年 3D打印趋势报告》显示， 3D打印市场正经历明显扩张，2028年将达到571亿美元的峰值。其中将人工智能技术和3D生成结合，可实现更高效、更高质量的内容生成。

　　点评：国内外大模型的视频生成、物理世界理解等多模态能力仍在持续提升，而两大智能终端头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出，有望加速智能手机换机潮，拉动AI手机出货量及相应AI应用装机量增长，推动Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化空间进一步打开，建议继续布局AI应用。

　　阿尔特坚定执行“AI+出海”战略，公司研发的面向汽车研发领域的垂直模型属于多模态大模型，公司与英伟达中国已就AI如何赋能汽车研发及生产等领域进行了多轮深入沟通，未来将在算力底座、自动驾驶、异构车机协同、数字孪生、工业生成式AI等多个领域展开深入合作。

　　竞业达正推动多模态大模型引擎与高教、普教、职教的行业特点、需求的结合，形成以大数据为核心的本科学校精准个性化教学平台、学院大数据人才培养质量提升平台、职业学校产业需求与专业匹配大数据分析平台、大数据教学评价平台等产品，为高质量人才培养全方位赋能。

　　5月储能设备出口量同比大增超650%

　　随着光伏、风电、电动汽车等产品大量出口海外，急需先进储能设备为电网稳定运行保驾护航，储能企业向海外市场输出产品及服务的速度正大大提升。当前，国内储能企业正处在有效利用先进产能，抢占海外市场的关键时期。除了阳光电源近日签约全球最大储能项目之外，据不完全统计，今年以来，已经有亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等许多家企业与海外客户签署了储能系统订单，预计订货量超过32GWh。

　　点评：2024年1-5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，这一增速远高于同期动力电池2.9%的增速。尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%，中国储能电池出海明显迎来了一个高峰期。业内人士表示，随着电芯供给释放、储能市场价格战加剧，各企业收入增速及盈利能力明显出现分化，海外订单获取能力强的企业量、利增长明显，未来具有全球业务布局、垂直一体化产业链及良好融资能力的企业，将在市场份额和盈利能力上更具竞争优势。

　　锦浪科技主要产品为并网组串式逆变器和储能组串式逆变器。公司光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升。

　　德业股份在亚非拉等新兴市场具有领先优势，出货势头强劲；公司在2024年SNEC展上发布多款产品。公司近日发布2024年半年度业绩预告，2024H1实现归母净收入11.8~12.8亿元人民币，同比-6.4%~+1.5%；其中，2024Q2实现归母净收入7.5~8.5亿元人民币，同比+11.1%~25.9%，环比+73.2%~96.3%。

　　高频宽存储器供应缺口或超20%

　　行业媒体透露，供应链透露，已接获三星通知，其高频宽存储器（HBM）产品HBM3e通过英伟达（NVIDIA）认证，预计本季开始供货，并将提拨高达三成既有DRAM产能生产HBM3e，造成庞大的产能排挤效应，“要赶紧备货（DRAM）”，料将引爆DRAM涨价潮重头戏，南亚科、威刚、十铨等台厂啥也不干坐在家里享受涨价利益。业界分析，三星是全球存储器龙头，DRAM市占高达45%以上，以三星拟提拨三成产能生产HBM3e换算，全球现有超过13%的DRAM产能不再投入DDR4或DDR5等DRAM，造成DRAM市场供给更紧俏。

　　点评：根据TrendForce集邦咨询最新调查显示，由于通用型服务器(generalserver)需求复苏，加上DRAM供货商HBM生产比重进一步拉高，使供货商将延续涨价态度，第叁季DRAM均价将持续上扬。摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来空前绝后的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。另外，大摩调升今年第叁季DRAM和NAND芯片价格上涨幅度预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

　　聚辰股份是业内少数拥有完整SPD产品组合和技术储蓄的企业，拥有存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线。参股公司武汉喻芯专注于NAND及DRAM存储器研发。

　　精测电子在半导体光学、半导体电子光学及泛半导体领域积极进行项目研发，在DRAMRDBI测试设备、CP/FTATE设备等方面积累了大量经验，形成了较好技术沉淀。

　　公告精选

　　华孚时尚：阿克苏城市公共算力平台项目计划于2025年上半年投入生产运营

　　奥尼电子：部分行车记录仪产品可用于商用网约车行业

　　长电科技：预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道

　　龙源技术：拟与雄安公司、明合公司共同投资设立国能地热开发有限公司

　　日发精机：近日收到政府补助1100万元

　　唐山港：唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目获核准

　　富创精密：预计上半年净利同比增长20%-41%

　　地铁设计：联合体为关中城市群富平（阎良）至咸阳机场铁路设计总承包项目中标候选人

　　艾力斯：实际控制人提议实施2024年度中期分红