【新和成】刚刚 - 日韩股市大跌！A股创业板翻红

　　受隔夜美股纳斯达克指数重挫影响，今日亚洲市场普遍低开低走，日经225指数跌逾2%，韩国综合指数、MSCI越南指数均跌超1%。

　　A股市场也未能幸免，上证指数、深证成指等主要股指均小幅低开，创业板指低开高走，率先翻红，带动其它股指触底反弹，上证50、沪深300在临近午间收盘时也均走强翻红。

　　盘面上，电信运营、电气设备、医药、石油等板块相对强势，铜缆高速连接、AI手机PC、 混合现实 、 苹果概念 等板块下跌幅度居前。

　　 维生素 价量齐升

　　医药股早间整体逆势走强，其中 维生素 方向领涨，板块指数低开后快速反弹，由跌逾1%转为涨近1%，创1个月来新高。

　　 河化股份 直线拉涨停，股票价格创1个半月来新高，半日成交较昨日全天放大数倍； ST三圣 则开盘一字涨停，近8个交易日7涨停； 浙江医药 、 圣达生物 等上涨幅度居前。

　　随着工业化养殖比重的增加，饲料已成为 维生素 的最大消费领域，如 维生素 D3的下游需求超过80%用于饲料行业。今年以来生猪养殖利润逐渐修复，带动 维生素 需求向好，进而带动价格持续上涨。

　　百川盈孚数据显示，今年以来， 维生素 A价格上涨21.4%， 维生素 E上涨25.4%， 维生素 B1上涨33.6%， 维生素 B2上涨5.7%， 维生素 B6上涨4.6%， 维生素 D3涨势最为强劲，价格较年初上涨123.3%。

　　另外，随着 维生素 产业向我国的转移，中国已经成为全球 维生素 的主要生产国，2023年中国 维生素 产量约为43.40万吨，占全球产量的 84.40%。

　　根据海关总署数据，今年一季度， 维生素 出口明显提升，其中 维生素 E、 维生素 B1、 维生素 B2、 维生素 C出口量分别同比增长36.7%、73.0%、104.4%、33.1%。

　　价量齐升带动 维生素 相关上市公司上半年业绩大增。 誉衡药业 日前发布2024年半年报预增公告，预计上半年实现净收入1亿元—1.3亿元人民币，同比增长253.99%—360.19%。

　　针对业绩增长原因， 誉衡药业 表示，注射用多种 维生素 （12）去年在河南19省联盟集中带量采购中独家中选，今年上半年的销量也实现了较快增长。 誉衡药业 还在机构调研时称，今年下半年，公司业绩预计仍将有良好增长趋势。

　　新和成亦公告，预计上半年实现净收入20.77亿元—22.25亿元人民币，同比增长40%—50%。新和成表示，报告期内，公司营养品业务板块主要产品的销售数量、价格较上年同期增长，实现业绩增长。

　　北上资金昨日净买入新和成2511.37万元人民币，增持约123万股。今年以来，北上资金持有新和成股份由2023年末的9948万股，增至目前1.39亿股，加仓了近4000万股。

　　 国海证券 指出，国内饲料需求恢复性增长，出口局面向好，有效增进了国内 维生素 产能的消化，看好 维生素 行业的中期景气水平。

　　石油股逆势高开高走

　　石油股早间逆势高开高走，板块指数一度涨逾1%。茂化实华在 昨日涨停 的条件上，今日再度以涨停价开盘，后打开涨停板，截至收盘仍涨4.75%； 中国石油 、 中国石化 、 中国海油 均高开高走。

　　美国能源信息署最新数据显示，截至上周末，战略储蓄原油库存总量8.14亿桶，比前一周下降422万桶；商业原油库存量4.4亿桶，比前一周下降487万桶。这以是美国原油储蓄连续第叁周下降，合计减少2000多万桶。

　　受此消息影响，国际原油价格大幅走强，WTI原油日内涨超2%，最高一度突破83美元/桶。布伦特原油涨1.45%，突破85美元/桶。

　　今日早间，国内原油期货主力合约放量高开高走，截至午间收盘涨1.5%。低硫油、沥青、燃油等期货主力合约均放量涨超1%。

　　不过投资者要谨防的是，随着全球清洁能源的快速增长，石油等长期需求呈下降趋势。国际能源署日前下调了对明年石油需求增速的向往，并上调了对石油供应的向往，这种情景可能会造成市场供应过剩，从而强化了该机构对未来十年石油供应严重过剩的期待。

　　国际能源署表示，明年石油需求增速预期将从之前的100万桶/日下调至98万桶/日，称目前预计总需求平均为1.04亿桶/日。而今年，在发展中国家的推动下，石油需求增速预计为97万桶/日，略高于此前预测的96万桶/日。

　　 中国石化 经济技术研究院发布《中国能源展望2060（2024年版）》报告也指出，我国石油消费2023年增至7.6亿吨，预计2026年前后达峰在8亿吨左右，到2060年降至2.8亿吨。由于 新能源 汽车发展速度不断超出预期，我国石油消费峰值平台期将缩短为3年—5年。2030年前后，石油的 化工原料 属性将超越交通燃料属性。

　　 光大证券 认为，地缘政治和需求端影响下油价有望维持高位， 天然气 产业链受益于需求修复和市场化改革，盈利能力有望提升，持续看好油气产业链。 国企改革 深入推进，市值管理目标和“一利五率”考核有望提升央企的资本市场价值，叠加2024年低利率环境有望维持，石化等高股息央企价值凸显。