【光刻机】光刻机板块全线走强 - 蓝英装备20CM涨停 - 谁当上了热门概念股？

　　7月18日，光刻机概念全线走强， 蓝英装备 （300293.SZ）回封20%涨停， 东方嘉盛 （002889.SZ）、 京华激光 （603607.SH）涨停， 同飞股份 （300990.SZ）、 强力新材 （300429.SZ）、 广信材料 （300537.SZ）上涨幅度靠前， 容大感光 （300576.SSZ）、 飞凯材料 （300398.SZ）、 波长光电 （301421.SZ）等跟涨。

　　消息层面上，全球光刻机巨头阿斯麦（ASML.US）业绩不及预期。阿斯麦2024年二季度实现总营业收入62.4亿欧元，同比下滑9.6%；实现净收入16亿欧元，同比下滑18.7%，实现毛利率51.5%。阿斯麦预计2024年第叁季度的净销售金额在67亿至73亿欧元之间，毛利率介于50%到51%，低于外界74.6亿欧元的期待。

　　国投证券研报指出，光刻机国产替代正加速推进。平安证券研报认为，光刻机产业显现强垄断特性，国产突破是唯一选择。

　　据平安证券研报，光刻机是半导体制造的核心设备，其性能直接决定了芯片的工艺水平，开发难度大，价值量高，市场规模可观。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额，其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。在现今海外对华制裁的环境下，光刻机是被限制的关键，国产化是唯一选择，亟待突破。

　　7月18日龙虎榜数据显示， 蓝英装备 因成为日上涨幅度达到15%的前5只证券上榜。买入前5名与卖出前5名合计买入1.03亿元人民币，占总成交比例的7.89%；合计卖出6336.10万元人民币，占总成交比例的4.85%。知名游资宁波桑田路（国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部）现身买入前五的行列，买入金额1300.30万元人民币，卖出金额63万元人民币，全天净买入1237.30万元。卖出金额第壹名为机构专用席位，卖出金额1846.58万元人民币，卖出净额1400.96万元。

　　图片来源： 东方财富 网

　　据公开信息， 蓝英装备 控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商阿斯麦提供精密清洗解决方案。截至当日收盘， 蓝英装备 报17.12元/股，涨下跌幅度19.97%，换手率27.69%，成交额13.07亿元人民币。

　　7月18日登上龙虎榜单的还有 东方嘉盛 ，买入前五合计买入4263.83万元人民币，卖出前五合计卖出1552.57万元。公司当日收报16.83元/股，涨下跌幅度10.00%，偏离值9.67%，换手率9.15%，成交额2.67亿元人民币。

　　2023年9月时，有投资者询问 东方嘉盛 光刻机维修布局情况， 东方嘉盛 回复称：公司上半年向深圳海关申请设立寄售维修保税仓库已获批通过。七月初公司已经中标，将与国际头部芯片光刻机厂商合作，共同在深圳建设寄售维修保税仓库，为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。

　　7月18日一字板的 京华激光 收报13.01元/股，换手率2%，成交额4652万元人民币，最新A股总市值达23.23亿元人民币。

　　有投资者在互动平台上就光刻机业务提问 京华激光 ：“请问公司光刻机相关业务开展得咋样，公司是否后续有打算加大相关产业的投入？近年来国产替代热火朝天，光刻机作为‘卡脖子’方面的关键领域，公司是否打算进一步提高相关方面的布局？”

　　公司回复称：“公司控股的美国菲涅尔制版科技公司主要从事光学制版用光刻机的研发工作，所研发的光刻机与半导体领域的光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的不同，并且不具备通过技术改进升级为芯片光刻机的存在性，故公司在光刻机领域的布局主要聚焦在光学制版用光刻机的深度研发。”

　　业绩方面，2024年一季度， 京华激光 营业收入1.88亿元人民币，同比减少4.88%；归属于上市公司股东的净收入约2276.49万元人民币，同比减少16.73%。