TrendForce集邦咨询研究显示,2023年全球前十大IC设计业公司营业收入合计约1676亿美元,年增长12%。其中,英伟达2023年营业收入达552.68亿美元,年增长105%,第壹次登顶;而Qualcomm(高通)、MediaTek(联发科)则略显低迷,其中,高通2023年营业收入达309.13亿美元(仅计算QCT),年下降16%。
多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,以英伟达为代表的企业在高性能计算、 人工智能 和 数据中心 等特定领域的技术创新和产品不同化,为它们造成了市场份额的明显增长。
另外,不同IC设计企业面向的市场和应用领域需求存在不同,如智能手机、汽车电子、 物联网 等市场的波动会影响相关IC设计企业的营业收入表现。
AI持续拉动
集成电路可以分为设计、制造和封装测试三大板块,其中设计水平的高低决定了芯片产品的功能、性能和成本。IC设计即集成电路设计,亦可称之为超大规模集成电路设计,是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。
随着AI技术的广泛应用和强劲需求, 数据中心 、自动驾驶、人形 机器人 、AI PC等前沿应用领域的发展速度明显提升。在这些领域,AI技术为数据处理、能耗管理、精准控制等提供了强大支撑,推动MCU、模拟芯片、BMS、丈量感知及高性能计算等方面的深刻变革,也带动了IC设计业的增长。
TrendForce集邦咨询数据显示,在2023年全球前十大IC设计业公司营业收入前五名中, AI芯片 设计企业可谓赚得盆满钵满。尤其是英伟达,目前超过八成的AI加速芯片市场均被英伟达拿下,预计在2024年,H200及下一个世代的B100/B200 /GB200也将持续带动英伟达的营业收入增长。博通2023年营业收入达284.45亿美元(仅计算半导体部门),年增长约7%, AI芯片 收入占其半导体解决方案近15%,预期今年除了无线通讯业务营业收入持平外,宽带及服务器存储连接业务会有接近双位数的衰退。
虽然AMD(超威)2023年营业收入年减少4%,达226.80亿美元,但因PC端的切实需求下降与库存去化,多数部门业务营业收入均因此下滑。仅从 数据中心 业务来看,嵌入式的业务通过并购得来的Xilinx(赛灵思)的贡献增长17%。另外,该公司去年第四季度发布的AI GPU MI300系列将成为贡献2024年AMD营业收入增长的最大动力。
从国内来看,受益于AI的强劲需求,已经有很多芯片设计企业率先于行业回归业绩正增长。其中, 炬芯科技 在2023年实现营业收入5.2亿元人民币,相较于2022年同期,增长率高达25.41%;扣除非我们时常性损益后的净收入为5112.6万元人民币,同比增长更是达到64.16%。 力合微 在2023年也获得了明显的成绩,该公司全年实现营业收入5.79亿元人民币,较2022年同期提升14.96%;归属于上市公司股东的净收入达到1.07亿元人民币,同比增长42.26%。另外, 南芯科技 在2023年度也获得了不俗的业绩,公司全年营业收入达到17.8亿元人民币,同比增长36.87%;归属于上市公司股东的净收入达到2.61亿元人民币,实现了正增长。
奥优国际老总张玥对记者表示,英伟达可能在其核心业务,如GPU、AI、 数据中心 等领域获得了明显的技术进步,并成功推出了不同化的产品,满足了市场的高需求。随着 人工智能 、深度学习、 云计算 等技术的发展,对高性能计算芯片的切实需求激增,这可能使得专注于这些领域的企业(如英伟达)受益。
天使投资人、 人工智能 领域专家郭涛表示,随着AI技术的广泛应用,市场对高性能计算的切实需求也在增长,而英伟达的GPU正好满足了这一需求。另外,英伟达还成功抓住了自动驾驶、 云计算 等新兴领域的机遇,进一步扩大了市场份额。
消费电子“拖后腿”
有人欢喜有人忧,相比于 AI芯片 设计企业,Qualcomm、MediaTek则受到了智能手机市场低谷的冲击。高通2023年营业收入达309.13亿美元(仅计算QCT),年下降16%,主要是手持装置事业及IoT事业需求不振。MediaTek 2023年营业收入达138.88亿美元,年下降25%,其中智能手机、电源管理IC、Smart Edge(智慧终端平台)业务均衰退。
对此,郭涛分析认为,Qualcomm和MediaTek的表现受到了多方面的影响。一方面,全球智能手机市场增长放缓,这对依赖于手机芯片销售的企业造成了压力;另一方面,这两家公司在5G、AI等新兴领域的发展并未达到预期,也未能成功抓住其它领域的机遇,造成其营业收入下滑。
不过,消费电子市场正在迎来复苏,今年一季度,包含平板在内的各细分消费电子产品均迎来良好开局。根据Canalys数据,全球手机市场迎来双位数增长,以10%增长率出货2.962亿部;PC总出货量达5720万台,同比增长3.2%。随同着手机、电脑、平板等产品的销售增长,全球消费电子行业正步入复苏增长通道。
TrendForce集邦咨询也认为,除了IC库存去化已恢复到健康水位,受惠于AI热潮带动,各大云端服务业者(CSP)持续扩大建设大语言模型(LLM),同时AI的相关应用将渗透至个人装置,市场后续有机会看到AI智能手机、AI PC等产品,预期2024年全球IC设计产业营业收入年增长幅度将继续走高。
而在郭涛看来,当前的市场格局可能会持续一段时期,因为当前的情景是由多种因素共同作用的结果。随着消费电子市场的回暖,Qualcomm和MediaTek的业绩可能会再次上扬。随着全球经济的复苏,消费电子市场可能会逐渐回暖,这将为这些公司造成更多的机会和增长空间。另外,这些公司也在不断推出新产品和技术,以满足消费者不断变化的切实需求,因此,随着市场的变化,这些公司可能会逐渐恢复到更高的水平。可是,这需要时间来观察和验证。